 |
| Wulandari Bangun Laksana (BSBK) |
rizensia - Perusahaan property dan real estate yakni PT Wulandari Bangun Laksana Tbk (BSBK) akan melakukan initial publik offering (IPO), calon emiten ini akan menawarkan saham sebanyak-banyaknya 2,75 miliar lembar dengan nominal Rp10 per saham.
Dari nilai lembar saham tersebut mewakili sebanyak 12,09% modal di tempatkan dan disetor penuh perseroan. Adapun harga penawaran per saham diharga Rp100 hingga Rp120 per lembar.
Dari penawaran itu, BSBK berpotensi mendapatkan dana segar sebesar Rp330 miliar. Untuk penggunaan dana hasil IPO, BSBK berencana akan digunakan untuk pembelian aset tanah seluas 1,2 hektare di Kota Balikpapan Selatan.
Pertimbangan pembelian aset itu sebagai penambah jumlah landbank yang dimiliki perseroan saat ini, direncanakan lokasi tersebut akan dikembangkan menjadi produk apartemen dengan nama The Mansion Apartement.
Sementara itu, sisa dana hasil IPO akan digunakan untuk modal kerja yang terdiri dari pembayaran kepada kontraktor atas pekerjaan proyek Metropolis Condotel, pembayaran kepada kontraktor untuk proyek BSB Beach Apartment dan pembayaran kepada kontraktor proyek apartemen The Mansion.
Dalam prospektus yang dibagikan, emiten ini juga mempunyai utang kepada dua entitas seperti Glory Venture Capital Ltd dan Haddonston Viz Venture Pte Ltd, dimana masing-masing sebesar Rp131 miliar dan Rp102 miliar. Kedua utang tersebut akan jatuh tempo pada tanggal 17 November 2022 dan 7 Desember 2022.
Dimana untuk melunaskan utang tersebut, nantinya BSBK akan mengkonversikannya menjadi saham baru dengan jaminan pemegang saham pengendali BSBK.
Wulandari Bangun Laksana nantinya akan menerbitkan sebanyak-banyaknya 7 miliar Waran seri I yang menyertai saham baru dan mewakili sebanyak-banyaknya 35% dari modal modal ditempatkan dan disetor penuh perseroan setelah IPO.
Waran seri I diberikan secara cuma-cuma sebagai insentif kepada pemegang saham baru yang namanya tercatat dalam daftar penjatahan penawaran umum. Setiap pemegang 100 saham baru berhak memperoleh 137 waran.
Disebutkan, Waran seri I dapat mulai dilaksanakan mulai 3 Mei 2023 sampai dengan 2 November 2023 dengan harga pelaksanaan Rp125. Apabila seluruh waran dilaksanakan oleh seluruh pemegang Waran seri I, dana yang diperoleh Wulandari Bangun Laksana adalah sebesar-besarnya Rp875 miliar.
Dana yang diperoleh dari pelaksanaan waran seri I, apabila dilaksanakan oleh pemegang saham, sebesar Rp200.000.000.000 (dua ratus miliar Rupiah) akan digunakan untuk pembayaran utang ke PT BPD Kalimatan Timur dan Kalimantan Utara dan sisa dana yang diperoleh akan dipergunakan untuk modal kerja Perseroan.
Kemudian para pemegang Waran seri I tidak mempunyai hak sebagai pemegang saham, termasuk hak dividen selama Waran seri I tersebut belum dilaksanakan menjadi saham.
Untuk broker yang bertindak sebagai penjamin emisi adalah PT Artha Sekuritas Indonesia (SH) yang merangkap sebagai partisipan administrasi. Masa book building saham ini dimulai 10 sampai dengan 17 Oktober 2022.