 |
| Perkebunan Sawit Perseroan. Foto via laman resmi MKTR |
rizensia - PT Menthobi Karyatama Raya Tbk (MKTR) berencana melakukan penawaran saham perdana atau initial public offering (IPO) dengan menargetkan dana senilai Rp375 miliar. Emiten yang bergerak di perkebunan dan pabrik kelapa sawit ini setidaknya menawarkan saham sebanyak 2,5 miliar lembar saham dengan nominal Rp10 per saham.
Adapun dari jumlah saham yang diterbitkan mempresentasikan 20,83% dari modal ditempatkan dan disetor penuh. Untuk harga penawaran saham ditawarkan direntang harga Rp100 sampai Rp150 per lembar saham.
Untuk menarik minat MKTR juga menerbitkan waran seri 1 sebanyak 2,5 miliar atau sebanyak 26,32% dari total saham yang ditempatkan dan disetor penuh pada saat penawaran saham disampaikan. Waran ini mempunyai jangka waktu 3 tahun sejak diterbitkan.
Nantinya waran tersebut akan diberikan secara cuma-cuma, setiap pemegang 1 saham baru MKTR berhak memperoleh 1 waran yang nantinya bisa memberikan hak kepada pemegang untuk menebus 1 saham baru yang dikeluarkan dalam portapel.
MKTR juga dalam keputusan RUPS pada tanggal 5 Agustus 2022, akan mengalokasikan sebesar 0,60% dari saham yang ditawarkan pada saat IPO untuk program alokasi saham kepada karyawan (ESA) sebanyak 15 juta lembar saham, dimana harga pelaksanaan ESA sama dengan harga penawaran IPO.
MKTR juga menyetujui Program Opsi Kepemilikan Saham kepada Manajemen dan Karyawan (Management and Employee Stock Option Plan - MESOP) dengan jumlah sebanyak 10% atau sejumlah sebanyak-banyaknya 950 juta lembar saham biasa atas nama dari modal disetor dan ditempatkan penuh MKTR sebelum Penawaran Umum.
Untuk masa book building akan berlangsung dari tanggal 17 Oktober sampai dengan 24 Oktober 2022.
Profil PT Menthobi Karyatama Raya Tbk (MKTR)
PT Menthobi Karyatama Raya Tbk merupakan perusahaan dengan berfokus pada pengelolaan hasil perkebunan. MKTR terus berkembang dan saat ini telah menjadi salah satu perusahaan dengan tata kelola terbaik dengan konsep integrasi antara hasil perkebunan, pengolahan dan pemanfaatan limbah dengan standar yang tinggi serta transport manajemen yang baik dengan konsep yang ramah lingkungan dan berkesinambungan.
Penggunaan dana hasil IPO
Seluruh dana yang diperoleh dari penawaran umum, setelah dikurangi dengan biaya-biaya emisi akan digunakan oleh perseroan seperti berikut ini:
Sekitar 95,01% akan digunakan untuk penyertaan saham dengan pembagian;
Sekitar 6,67% akan digunakan oleh anak usaha MKTR yakni PT Menthobi Hijau Lestari (MHL) untuk pembangunan fasilitas pengelolaan limbah menjadi pupuk untuk menunjang kegiatan usaha MHL, perawatan sarana dan prasarana serta pembelian aset pendukung terkait pengelolaan dan pengolahan limbah kelapa sawit.
Sekitar 1,67% akan digunakan oleh PT Menthobi Agro Raya (MAR) untuk digunakan sebagai modal kerja perawatan dan prasarana operasional terkait pembibitan kelapa sawit dan pembelian bibit kelapa sawit.
Sekitar 1,67% akan digunakan oleh PT Menthobi Transtitian Raya (MTR) untuk digunakan sebagai modal kerja perawatan sarana dan presarana operasional terkait kegiatan usaha MTR dan pembelian sarana transportasi dan alat berat.
Sekitar 4,99% akan digunakan modal kerja MKTR dalam pembiayaan kegiatan operasional dan pembelian tandan buah segar (TBS) dari pihak ketiga.
Sekitar 85,00% akan digunakan oleh PT Menthobi Makmur Lestari (MMAL) untuk digunakan sebagai berikut;
Sekitar 5,00% akan digunakan untuk pembangunan fasilitas water management untuk menunjang kegiatan usaha.
Sekitar 58,33% akan digunakan untuk perluasan lahan perkebunan melalui pembebasan lahan diarea izin lokasi MMAL dengan luas 1.200 ha.
Sekitar 6,67% akan digunakan untuk penyempurnaan pabrik kelapa sawit seperti maintenance, perbaikan stasiun utama dan stasiun pendukung beserta sarana penunjang yang akan dilakukan MMAL sebagai peningkatan produksi TBS perusahaan maupun dari pihak ketiga.
Sekitar 3,33% akan digunakan untuk modal kerja pembelian tandan buah segar (TBS) dan pupuk serta perbaikan dan perawatan sarana dan prasarana di operasinal perkebunan.
Sekitar 11,67% akan digunakan untuk pelunasan sebagian utang bank dengan PT Bank Syariah Indonesia Tbk.
Broker penjamin emisi efek
PT Danatama Makmur Sekuritas (II) akan menjadi penjamin emisi efek dan partisipan administrasi.
Jadwal pelaksanaan IPO MKTR
Masa penawaran awal: 17 Oktober 2022 – 24 Oktober 2022
Tanggal efektif: 27 Oktober 2022
Masa penawaran umum: 28 Oktober 2022 – 2 November 2022
Tanggal penjatahan : 2 November 2022
Tanggal distribusi saham secara elektronik : 3 November 2022
Tanggal pencatatan saham dan waran seri I pada bursa efek indonesia : 4 November 2022
Periode perdagangan waran seri I : 4 November 2022 – 29 Oktober 2025
Periode pelaksanaan waran seri I : 12 Mei 2023 – 31 Oktober 2025
Semoga bermnafaat....