 |
| Tangkapan layar dari laman resmi ISAP |
rizensia - PT Isra Presisi Indonesia Tbk (ISAP) akan melakukan penawaran saham umum perdana atau initial public offering. Dimana emiten ini akan menawarkan sebanyak 1,5 miliar lembar saham.
Dalam prospektus, ISAP akan melepas saham setara 37,31% dari modal ditempatkan dan disetor penuh setelah IPO. Adapun, nominal saham yang ditawarkan bernilai Rp10 per lembar.
Sementara harga penawaran saham IPO berada dikisaran Rp95 sampai dengan Rp100 per lembar saham, sehingga ISAP berpotensi akan mendapatkan dana segar sebesar Rp150 miliar.
PT Isra Presisi Indonesia Tbk juga akan menerbitkan 750 juta lembar waran seri 1 yang mana akan menyertai saham perseroan, atau sebanyak-banyaknya 29,76% dari jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh pada IPO.
Waran seri 1 tersebut akan diberikan secara cuma-cuma, kepada pemegang saham yang tercatat dalam tanggal penjatahan. Nantinya setiap 2 lembar saham akan memperoleh 1 waran seri 1, yang nantinya berhak ditebus dengan 1 lembar saham perseroan.
Untuk harga penebusan saham dari seri waran 1 dipatok pada harga Rp125 per lembar saham dengan nominal Rp10 per lembar. Nantinya dana yang akan diperoleh sebesar Rp93,75 miliar.
Profil singkat PT Isra Presisi Indonesia (ISAP)
PT Isra Presisi Indonesia Tbk (Perseroan) adalah suatu perseroan terbatas yang saat ini memiliki kegiatan usaha utama yang bergerak dalam bidang Pembuatan Dies, Mold, Precision Part, Jig, Checking Fixture dan Stamping Part untuk Komponen Industri Otomotif dan Non Otomotif.
Selain itu, Perseroan juga memiliki kegiatan usaha penunjang yaitu Perdagangan Besar Bahan Konstruksi Lainnya dan Jasa Industri untuk Berbagai Pengerjaan Khusus Logam dan Barang dari Logam.
Calon emiten ini akan menempati Sektor Consumer Cyclicals, Subsektor Auto Parts & Equipment, dan bidang usaha Industri Mesin dan Perkakas Mesin untuk Pengerjaan Logam.
Pemegang saham ISAP
Berdasarkan skema setelah penawaran umum saham, maka pemegang saham mayoritas adalah PT Dua Putra Bersinergi sebanyak 62,06%, Tuan Asrullah sebesar 0,63% dan Masyarakat sebesar 37,31%.
Penggunaan dana IPO ISAP
Seluruh dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Perdana Saham ini, setelah dikurangi biaya-biaya terkait emisi akan digunakan untuk:
Sekitar 25,0% atau senilai Rp.35.000.000.000 akan digunakan untuk modal kerja dalam pembuatan mould, dies, checking fixture produk aksesoris mobil after market (body kit, cover handle, garnish list Toyota, Daihatsu, Suzuki) dan aksesoris motor after market yang dikerjakan di PT Cakrawala Maju Sejahtera.
Sekitar 24,6% atau senilai Rp.34.500.000.000 akan digunakan untuk modal kerja dalam pembuatan mould, dies, checking fixture aksesoris mobil after market body kit, cover handle, garnish list Honda, Suzuki) dan aksesoris motor after market yang dikerjakan di PT Milenium Multiguna Mandiri.
Sekitar 24,9% atau senilai Rp.34.900.000.000 akan digunakan untuk modal kerja dalam pembuatan mould, dies, checking fixture produk aksesoris mobil after market (wiper, karpet mobil, body kit, cover handle, garnish list Nissan, Mitsubishi) dan aksesoris motor after market yang dikerjakan di PT Aristo Satria Mandiri Indonesia.
Sekitar 25,4% atau senilai Rp.35.600.000.000 akan digunakan untuk modal kerja dalam pembuatan ball screw, bearing spindle, arbor BT 50, arbor BT40, cutting tools, conrod screw yang dikerjakan di PT Techno Shouko Indonesia.
Sisanya akan digunakan untuk modal kerja operasional Perseroan yaitu pembelian bahan baku, bahan pembantu, listrik dan pembayaran gaji karyawan.
Sementara itu, rencana penggunaan dana hasil pelaksanaan Waran Seri I adalah untuk modal kerja yang akan digunakan untuk pembiayaan kebutuhan operasional sehari-hari, antara lain untuk pembelian bahan baku, pembayaran utang usaha dan pembiayaan kegiatan operasional sehari-hari.
Broker penjamin emisi efek ISAP
PT UOB Kay Hian Sekuritas (AI) akan bertindak sebagai penjamin emisi efek.
Jadwal penawaran umum perdana saham
Tanggal Masa Penawaran Awal : 7 November – 14 November 2022
Tanggal Efektif : 23 November 2022
Masa Penawaran Umum : 25 - 29 November 2022
Tanggal Penjatahan : 29 November 2022
Tanggal Distribusi Saham dan Waran Seri I Secara
Elektronik : 30 November 2022 Awal Pelaksanaan Waran Seri I : 1 Juni 2023
Tanggal Pencatatan Saham dan Waran Seri I di BEI : 1 Desember 2022
Awal Perdagangan Waran Seri I : 1 Desember 2022
Akhir Perdagangan Waran Seri I
Masa Penawaran Umum : 25 - 29 November 2022
- Pasar Reguler & Negosiasi : 29 November 2027
- Pasar Tunai : 30 November 2027
Awal Pelaksanaan Waran Seri I : 1 Juni 2023
Akhir Pelaksanaan Waran Seri I : 1 Desember 2027
Akhir Masa Berlaku Waran Seri I : 1 Desember 2027