 |
| Gambar via Iconomic |
rizensia - PT Bank Victoria International Tbk (BVIC) akan melakukan penambahan modal melalui aksi rights issue, bank yang tergabung dalam taipan Victoria ini akan menerbitkan maksimal 4.955.425.905 lembar saham [4,95 miliar], saham tersebut bernilai nominal Rp100 per saham.
Dalam prospektus yang diterbitkan, harga pelaksanaan rights issue Rp130 sampai 155 per lembar saham, sehingga potensi dana yang di raup dari aksi ini sebesar Rp644,20 sampai Rp768,09 miliar.
Pemegang saham mayoritas BVIC yani Victoria Investama (VICO) menyatakan siap mengeksekusi aksi ini, dengan menyerap seluruh atau sebagian HMETD. Sebagai bentuk komitmen VICO telah melakukan penyetoran pada rekening khusus perseroan Rp220,29 miliar.
Selain itu, BVIC juga menerbitkan maksimum 4.542.473.746 lembar Waran Seri VII atau 34,83 persen dari modal ditempatkan, dari penerbitan itu nantinya pemegang saham berhak membeli saham biasa atas nama bernominal Rp100 per lembar dengan kisaran harga pelaksanaan Rp100-150 per lembar. Pelaksanaannya dapat dilakukan mulai 19 Juni 2023 sampai 18 Desember 2025, dengan target perolehan dana dari Warran Seri VII sebesar Rp454,24 sampai Rp681,37 miliar.
Sementara itu, setelah rights issue dikurangi oleh biaya-biaya akan digunakan untuk memperkuat struktur permodalan dalam memenuhi modal inti minimum perseroan dan/atau entitas anak perseroan dan/atau entitas asosiasi perseroan.
Lalu, modal kerja melalui pengembangan usaha berbentuk ekspansi kredit, dan pengembangan digital perseroan. Dana hasil Waran Seri VII untuk meningkatkan modal kerja melalui pengembangan usaha berbentuk ekspansi kredit, dan pengembangan digital perseroan.
Berikut jadwal sementara pelaksanaan rights issue BVIC
Tanggal Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (”RUPSLB”) : 19 Oktober 2022
Tanggal Efektif : 5 Desember 2022
Tanggal Cum HMETD di Pasar Reguler dan Negosiasi : 13 Desember 2022
Tanggal Cum HMETD di Pasar Tunai : 15 Desember 2022
Tanggal Ex HMETD di Pasar Reguler dan Negosiasi : 14 Desember 2022
Tanggal Ex HMETD di Pasar Tunai : 16 Desember 2022
Tanggal Pencatatan (Recording Date) Untuk Memperoleh HMETD : 15 Desember 2022
Tanggal Distribusi HMETD : 16 Desember 2022
Tanggal Pencatatan Saham Hasil HMETD di Bursa Efek Indonesia : 19 Desember 2022
Periode Perdagangan dan Pelaksanaan HMETD : 19 – 23 Desember 2022
Periode Penyerahan Saham Yang Berasal Dari HMETD : 21 – 27 Desember 2022
Tanggal Terakhir Pembayaran Pelaksanaan HMETD : 27 Desember 2022
Tanggal Terakhir Pembayaran Untuk Pemesanan Efek Tambahan : 27 Desember 2022
Tanggal Penjatahan : 28 Desember 2022
Tanggal Pengembalian Uang Pemesanan Pembelian Saham (Refund) : 29 Desember 2022
Periode Perdagangan Waran Seri VII :
- Pasar Reguler dan Negosiasi : 19 Desember 2022 – 15 Desember 2025
- Pasar Tunai : 19 Desember 2022 – 17 Desember 2025
Periode Pelaksanaan Waran Seri VII : 19 Juni 2023 – 18 Desember 2025
Akhir Masa Berlaku Waran Seri VII : 18 Desember 2025